大佬们，炸雷了

　　1

　　下半年，炸雷正式开始了。

　　滴滴，腾讯，阿里，美团，拼多多，京东等一众互联网平台大佬开始受到新一轮严监管冲击。

　　曾经硬气的阿里腾讯的股价也都出现了腰斩式的暴跌，阿里股价从319跌到现在的199，市值蒸发近1/3，腾讯股价从773跌到现在的539，同样市值蒸发近1/3，还有美团和京东都在经历惨烈的杀跌。

　　接下来一段时间，“房住不炒”和“平台严监管”，正在成为中国长期的经济紧箍咒，催促着所有已经吃的肥头大耳的巨头们，重新披甲上阵，扛起枪去挑战新的“星辰大海”。

　　这一点“雷布斯”已经做了表率，52岁的雷军要赌上一生的荣耀为小米汽车而战，先干为敬，其他大佬你们看着办吧。

　　最近一直在年中复盘，开了很多会，参加了很多私人内部的局，也聊到了最近的很多江湖事，有些能讲出来，有些大家也很清楚不能公开讲。

　　用一句总结性的话，我们摊开过去中国20年的财富底层逻辑，其实只有一件事：那就是构建在数亿人力从农村到城市的转移运动之上，伴生的城市化和互联网化。

　　万科们和腾讯们，开发商和平台公司，底层的红利都是“人口红利”。

　　信仰，正在坍塌。

　　万科们扩张的希望，腾讯们扩张的边界，在长趋势人口通缩的现实约束下，正在变得危机四伏。

　　“房住不炒”和“平台严监管”，很多人到目前依然是低估的。

　　互联网巨头的杀跌大概率已经不是以往的情绪错杀，而是市场真金白银在投票，构建在“人口红利上的平台红利正在衰退”。

　　2

　　当下的形势很复杂，要想抽丝剥茧的看清主线，并不容易。

　　从前一段时间一周中美三次通话到最近两国央行不一样的操盘策略，再到国内最近掀起的出清炒币挖矿，打压校外培训机构，以及房地产贷款额度少了又少，很多城市提前一个季度都已经把3季度的额度用完了，有些城市更是二手房完全停贷的状态，甚至包括最近对滴滴们的严打。

　　这所有的事情如何串在一起，给大家展开一个全景图呢？

　　当你把视角拉高到万米高空俯视，中国的一切操作都是为了避免自己陷入“内卷失控”，也就是一切的打压都是为了消除内卷的“祸根”：医疗带量采购是这个逻辑，打击炒币挖矿是避免普通民众被国际资本坑杀，打压校外培训机构更是用最硬的铁手腕动了最顽固的硬骨头，还有就是压在百姓身上最大的大山房地产以及互联网平台的“杀熟”，从十几年的政策研判经验来看，医疗住房教育以及互联网平台都将民生的归民生，继续垄断炒作都将被堵死。

　　房住不炒，一直都是真的，互联网国土上的禁止垄断，也是真的。

　　前一段时间，业内人士比较关心的“深房理”事件到目前为止还没有定论，这件事情本身就令很多炒房客后背发凉。扪心自问一下，国内炒房客，还有比深房理做得还专业、做得还极致的吗？

　　没有。

　　这件事情，尤其是在百年庆典的关键年。作为一个成年人要承认，旧的宴席都吃了20年了，该收拾桌子歇一歇了。

　　中国的国家信用有一个最大的bug。

　　大家知道是什么吗？

　　完全依托于土地和房产构建起来的国家信用基础，实际不稳定的。

　　复盘全球历史上所有的大国，无一不是科技制造业的大国，靠房地产内卷积累起来的金银细软，犹如在流沙之上建设摩天大楼，无论现在塌还是没有塌，住在里面的人每天都是心惊肉跳的。

　　有人说，房地产不能调控，有违自由竞争的市场规则。

　　回答这种言论，只能用“放屁”两个字。

　　自由竞争如果能让一个国家牛逼，南非缅甸希腊也不至于混成现在这个鸟样。

　　对西方自由喊得最猛的往往是已经取得明显先发优势的群体，因为自由本身就带有定向的福利性。

　　都是成年人，没必要装。

　　3

　　回到实际投资这件事儿。

　　在投资实战的疆场之上拼杀，10%是受自己的观念影响，90%是时刻受到这个世界看似国际政治正确的话语体系左右，每个人都是装在信息套子里的，真正能够排除掉杂音并获得独立思考的，少之又少。

　　就像最近一直讨论的比较多的“G7要锤我们”这件事情，这一窝小集体真的就是铁板一块吗？

　　不错，G7的经济体量确实是超过中国30%，形成20万亿美元对13万亿美元这样的体量优势，但大家要清楚的是，去掉美国，中国比其它所有联盟加到一起的总和还要多。

　　中美关系摆平了，其它也就迎刃而解了。

　　另外，当前的很多国家貌似都跟巴西一样，大多数国家跟中国利益的深度捆绑，已经成为牢不可破的事实。

　　巴西当地时间6月17日，巴西经济部长盖德斯在出席一个当地经济论坛时表示，在新冠肺炎疫情期间，巴西对许多国家的出口出现了下滑，但对中国的出口呈现了上升态势，这对巴西经济产生关键影响。

　　盖德斯指出，受疫情影响，巴西对欧洲的出口下跌了20%至30%，对美国下降了30%，对拉美地区的合作伙伴国跌幅达到了40%。

　　但与此同时，巴西对亚洲的出口却上升了40%，其中对中国的出口占据了主要部分。“这让我们维持了生命体征”，盖德斯表示。

　　如果你是巴西，无论谁执政会和自己的衣食父母真翻脸吗？以此类推德国法国英国日本韩国都处于同样的境遇。

　　除了我在历史文章提到过的，未来有两大确定性我们都需要足够重视：军事和金融。

　　为什么？

　　因为，这是世界博弈中的主要矛盾中美博弈的关键战场，也是中国跟美国之间存在巨大差距的两个主要领域。

　　有人说还有科技，其实科技和金融是孪生兄弟，当一个国家金融足够强且能够给世界最牛逼的企业和科技人才做出最高溢价时，这个国家自然而然就是世界的人才和科技的中心和绝对高地。

　　因此，未来中美主要战场必将在资本市场开打，纳斯达克时隔一百年真正迎来一个最棘手的对手，中国的科创板。

　　军事力量的补短板最近几年国人应该是感受颇深的，从国产航母到万吨级大型驱逐舰，再到航空航天技术的升级打怪，这种肉眼可见的快速发展已经是我们新时期不能减慢速度的事情。

　　神州12号看似是一次航空大发展，但这种4万米高空的精准对接技术又何尝不是国家能力甚至是军事能力的和平展现。

　　4

　　大家可以思考一个问题：和平是靠喊口号的吗？

　　绝不是。

　　我们已经从朝鲜战争中获得了几十年的猥琐发育时期，未来50年上百年的和平发展环境还能吃先辈的老本吗？

　　和平的账本也是需要支付成本的。

　　从这个角度来讲，军事能力的提升将伴随着未来伟大复兴的整个过程，不会有半点可商量的余地。

　　就像过去的商帮时代时，当你做的生意足够大时，为你的商业支付安保的费用就成了一种刚需。

　　对于中国也是一样，当你的生意做到世界最大体量的时候，“仗剑行商”也就成了必然的选择，否则，你的支付体系不自主，你的关键技术零部件不自主，你的通讯安全不自主，你的国防体系不自主等等一系列的短板都可能是你巨大商业帝国的暴雷点，随时让你的经济归零重启。

　　最近去华为线下实体店调研就反应的很直接，几乎所有主力机型都缺货，P40有没有，没货，智能手表有货吗？需要等，P50会出吗？还在等芯片。

　　一个芯片卡死华为数千亿的生意，而这数千亿的营收背后又能带来多少产业链和高薪就业呢？这就是一个国家自主技术基础不牢的系统性风险，华为如此，其它战略级的行业也是如此。

　　当年核电技术基础不牢，中国核电出去签了大单，到最后还得因为关键的技术给吐出来。这些哑巴亏，官方只是没有说而已。

　　这个世界现在不是未来也不会是含情脉脉、温文尔雅的，赚点小钱可能没什么，当一个国家的生意越做越大时，竞争对手集国家之力进行围堵就是必然的事情。

　　不斗争是不可能的，这辈子都不可能。

　　因为竞争对手们已经在高喊：“欢迎来到食肉动物的世界”！